Atlantis Subsea (ATLA) Incar Dana IPO Rp 144 Miliar, Masa Bookbuilding hingga 22 Maret
JAKARTA, investortrust.id – Perusahaan penyedia jasa survei sektor energi, PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk (ATLA) membidik dana hasil penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) sebesar Rp 144 miliar.
Saat ini Perseroan sedang menggelar penawaran awal IPO atau bookbuilding dengan mengajukan rentang harga Rp 100 – Rp 120 per saham. Bookbuilding berlangsung sejak 19 Maret 2024 hingga 22 Maret 2024.
Dikutip dari prospektus IPO disebutkan, dalam hajatan ini, PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk menerbitkan dan menawarkan sebanyak 1,2 miliar lembar saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 8 per saham.
Baca Juga
Bookbuilding, Multi Hanna Kreasindo Ajukan Harga IPO Rp 160 - Rp 200
Jumlah saham yang ditawarkan mewakili sebanyak 19,36% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah IPO.
Bersamaan dengan IPO, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 1,74 miliar Waran Seri I atau sebanyak 34,80% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka IPO disampaikan.
Waran Seri I diberikan secara cuma‐cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 20 saham baru Perseroan berhak memperoleh 29 Waran Seri I, di mana setiap 1 Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.
Baca Juga
Simak Rekomendasi Saham Hari Ini, ICBP, JPFA, MYOR, ESSA, dan CTRA
Adapun harga pelaksanaan waran sebesar Rp 300 yang dapat dilakukan setiap hari kerja terhitung setelah 6 bulan sejak Waran Seri I diterbitkan sampai dengan 1 hari kerja sebelum ulang tahun kesatu pencatatan Waran Seri I, yaitu dimulai sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan 15 April 2025. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak Rp 522 miliar
Dalam membantu aksi korporasi ini, Perseroan menunjuk PT Artha Sekuritas Indonesia sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Pihak Artha Sekuritas menyatakan komitmen dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap sisa saham yang tidak dipesan dalam IPO Perseroan.
Terkait penggunaan dana hasil IPO, rencananya Perseroan akan mengalokasikan sebesar 36,74% untuk pembelian peralatan guna menunjang kegiatan operasional Perseroan, sedangkan sisanya Sedangkan sisanya akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja seperti biaya instalasi peralatan (biaya sewa peralatan, biaya dukungan teknis, pekerjaan pengawasan dan supervisi teknis).
Kemudian biaya tenaga ahli, biaya penelitian dan survei, biaya perlengkapan survei, biaya transportasi dan akomodasi, biaya pemeliharaan, biaya sewa, gaji karyawan dan lain-lain.
Berikut jadwal IPO PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk:
Masa Penawaran Awal: 19 Maret 2024 – 22 Maret 2024
Tanggal Efektif: 28 Maret 2024
Masa Penawaran Umum Perdana Saham: 02 April 2024 – 04 April 2024
Tanggal Penjatahan: 04 April 2024
Tanggal Distribusi: 05 April 2024
Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia: 16 April 2024.