Startup Asal Bangkalan MPStore Gelar Bookbuilding, Incar Dana IPO Rp 83 Miliar
JAKARTA, investortrust.id – Startup penyedia Platform Digital untuk UMKM, dan E-Commerce asal Bangkalan Madura, PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk atau MPStore (MPIX) melakukan penawaran awal saham (bookbuilding) dalam rangka penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO).
Perseroan menawarkan saham dalam rentang harga Rp 256 - Rp 268 pada masa bookbuilding, yang berlangsung mulai hari ini 17 Januari 2024 hingga 24 Januari 2024.
Berdasarkan prospektus yang diterbitkan, diketahui jumlah saham yang diterbitkan dan ditawarkan dalam rangka IPO tersebut sebanyak 312,50 juta saham dengan nilai nominal Rp 20 per saham, mencerminkan 20% dari total modal disetor dan ditempatkan penuh Perseroan pasca IPO.
Baca Juga
Buka Pukul 07.00 WIB, SIM Keliling Jakarta Parkir di 5 Lokasi Ini
Dengan rentang harga bookbuilding serta jumlah saham yang ditawarkan tersebut, maka perusahaan ini berpotensi meraup dana hasil IPO sebesar Rp 80 miliar hingga Rp 83,75 miliar.
Bersamaan dengan penawaran perdana saham ini, Perseroan menerbitkan sebanyak 156,25 juta Waran Seri I yang menyertai saham baru Perseroan atau sebesar 12,50% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan.
Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang dua saham baru Perseroan berhak memperoleh satu Waran Seri I, di mana setiap satu Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.
Baca Juga
Pertamina Geothermal (GPEO) masih Sisakan Dana IPO Saham Jumbo, Nilainya Segini
Lebih lanjut, Waran Seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu selama dua tahun dan memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian saham biasa atas nama yang bernilai nominal Rp 20 setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp 850, yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu 18 bulan sejak tanggal pencatatan Waran Seri I. Adapun total hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah Rp 132,81 miliar.
Perseroan menunjuk RHB Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi IPO ini. Pihak penjamin emisi menyatakan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap sisa saham Yang ditawarkan, yang tidak dipesan dalam penawaran umum perdana saham Perseroan.
Terkait rencana penggunaan dana hasil IPO, yaitu sekitar 89% akan digunakan oleh Perseroan untuk pembiayaan modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional Perseroan secara umum.
Pembiayaan yang dimaksud termasuk pembelian persediaan produk digital, gaji karyawan, biaya pemasaran, dan sewa server.
Kemudian sekitar 11% akan digunakan untuk belanja modal atau capital expenditure (Capex) berupa renovasi dan sewa hub dalam rangka menunjang rencana jangka panjang Perseroan.
Adapun dana dari hasil penerbitkan waran akan digunakan untuk modal kerja dan capex guna ekspansi bisnis, termasuk pembelian tanah, pembangunan kantor pusat, pengadaan perangkat komputer dan furnitur, serta kendaraan operasional.
Berikut jadwal IPO PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk:
Masa Penawaran Awal: 17 – 24 Januari 2024
Perkiraan Tanggal Efektif: 30 Januari 2024
Masa Penawaran Umum: 31 Januari – 02 Februari 2024
Tanggal Penjatahan: 02 Februari 2024
Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I: 05 Februari 2024
Pencatatan Saham dan Waran Seri I di BEI: 06 Februari 2024