Dian Swastatika (DSSA) Terbitkan Obligasi dan Sukuk Rp 1,5 Triliun, Kuponnya hingga 9%
JAKARTA, investortrust.id – PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), anak usaha Sinarmas Group di bidang pertambangan batu bara dan pembangkit listrik akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi dan sukuk dengan jumlah pokok sebesar Rp 1,5 triliun.
Surat utang tersebut terdiri dari Obligasi Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap II Tahun 2024 dengan jumlah pokok Rp 1,05 triliun, dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap II Tahun 2024 dengan total target dana sebesar Rp 447,48 miliar.
Adapun untuk obligasi yang diterbitkan merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp 4,2 triliun. Sedangkan sukuk merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp 2,8 triliun.
Sekretaris Perusahaan PT Dian Swastatika Sentosa Tbk Susan Chandra mengatakan, Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi dan terdiri dari 3 seri. Begitu pula dengan sukuk mudharabah ditawarkan dengan tiga seri.
Baca Juga
Imbas Pernyataan Pejabat The Fed, Yield Obligasi AS Merangkak Naik
Tiga seri Obligasi Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa yaitu:
Seri A dengan jumlah yang ditawarkan Rp 44,60 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% per tahun dengan jangka waktu 370 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
Seri B dengan jumlah yang ditawarkan Rp 171,22 miliar dengan bunga tetap sebesar 8,50% per tahun dengan jangka waktu 3 tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri C dengan jumlah yang ditawarkan sebesar Rp 836,69 miliar dengan tngkat bunga tetap 9,00% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
‘’Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% dari Jumlah Pokok Obligasi Seri A, B dan C pada saat tanggal jatuh tempo,’’ urai Susan dalam laporan keterbukaan informasi yang dikutip, Kamis (9/5/2024).
Baca Juga
Sementara untuk tiga seri sukuk mudharabah yaitu: Seri A Rp 44,60 miliar dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,50% per tahun dan berjangkan waktu 370 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
Kemudian Seri B Rp 228 miliar dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,50% dan berjangka waktu 3 tahun sejak Tanggal Emisi, serta Seri C Rp 174,88 miliar indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,00% per tahun dan berjangka waktu 5 tahun sejak Tanggal Emisi.
Berikut jadwal lengkap penerbitkan obligasi dan sukuk PT Dian Swastatika Sentosa Tbk:
Tanggal Efektif: 28 Maret 2024
Masa Penawaran Umum: 28 – 31 Mei 2024
Tanggal Penjatahan: 3 Juni 2024
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 5 Juni 2024
Tanggal Distribusi Elektronik Obligasi dan Sukuk Mudharabah: 5 Juni 2024
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia: 6 Juni 2024.