Astra Sedaya Finance Terbitkan Obligasi Rp 1 Triliun, Kupon Tertinggi 6,45%
JAKARTA, investortrust.id – Perusahaan finansial kelompok Astra, PT Astra Sedaya Finance (ASDF) sedang proses penerbitan obligasi dengan nilai pokok Rp 1 triliun.
Surat utang bernama Obligasi Berkalanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap II Tahun 2023 merupakan rangkaian dari Obligasi Berkelanjutan VI Tahun 2023, dengan target total dana yang akan dihimpun sebesar Rp 12 triliun.
Dikutip dari prospektus yang diterbitkan ASDF disebutkan bahwa obligasi ini dijamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) oleh perseroan sesuai dengan ketentuan seri penerbitannya.
Baca Juga
Astra International (ASII), Raja Mobil Hibrida yang Difavoritkan Analis
Adapun rincian nilai dan bunga yang ditawarkan setiap seri obligasi yang diterbitkan yaitu:
Seri A sebesar Rp188,54 miliar ditawarkan dengan bunga tetap sebesar 6,05% per tahun dengan jangka waktu 370 Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi.
Seri B sebesar Rp750,62 miliar dengan bunga tetap sebesar 6,40% per tahun dengan jangka waktu 36 bulan terhitung sejak Tanggal Emisi.
Seri C sebesar sebesar Rp60,83 miliar ditawarkan dengan bunga tetap sebesar 6,45% per tahun dengan jangka waktu 60 bulan terhitung sejak Tanggal Emisi.
Baca Juga
Mantan Komut Jadi Mentan, Saham Milik Crazy Rich Batulicin (JARR) Meroket
Bunga Obligasi akan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Peringkat obligasi ini adalah AAA(idn) atau (Triple A) dari Fitch Rating.
Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 26 Januari 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 6 November 2024 untuk Seri A, tanggal 26 Oktober 2026 untuk Seri B, dan 26 Oktober 2028 untuk Seri C yang juga merupakan Tanggal Pelunasan dari masing-masing Seri Pokok Obligasi.
Terkait rencana penggunaan dana, ASDF akan mengalokaslan seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, untuk modal kerja seluruh kegiatan usaha Perseroan yang mencakup Investasi, Modal Kerja, Multiguna, Sewa Operasi, Kegiatan Pembiayaan Syariah, dan pembiayaan lain berdasarkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
Berikut jadwal penerbitan Obligasi Berkalanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap II Tahun 2023:
Tanggal Efektif: 26 Juni 2023
Masa Penawaran Umum: 23 Oktober 2023
Tanggal Penjatahan: 24 Oktober 2023
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 26 Oktober 2023
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik: 26 Oktober 2023
Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia: 27 Oktober 2023