Astra Sedaya Finance Terbitkan Obligasi Rp 2,6 Triliun, Tawarkan Kupon hingga 6,70%
JAKARTA, investortrust.id – PT Astra Sedaya Finance atau Astra Credit Companies (ACC) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV Tahun 2024 dengan jumlah pokok sebesar Rp 2,6 triliun.
Surat utang ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance, dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp 12 triliun.
Berdasarkan prospektus penerbitan obligasi yang dikutip, Sabtu (14/9/2024) disebutkan, Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV Tahun 2024 terbagi dalam dua seri, yaitu:
Seri A, ditawarkan dengan jumlah pokok sebesar Rp 1,18 triliun, berbunga tetap sebesar 6,45% per tahun, yang jangka waktu 370 Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi.
Baca Juga
Astra Sedaya Finance Siapkan Dana Lunasi Obligasi Jatuh Tempo Rp 236,16 Miliar
Seri B, ditawarkan dengan jumlah pokok sebesar Rp 1,41 triliun, berbunga tetap sebesar 6,70% per tahun dengan jangka waktu 36 bulan terhitung sejak Tanggal Emisi.
‘’Obligasi ini mendapat peringkat AAA (idn) (Triple A) dari PT Fitch Ratings Indonesia’’ urai Manajemen PT Astra Sedaya Finance.
Adapun terkait rencana penggunaan dana, seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan oleh Perseroan untuk modal kerja seluruh kegiatan usaha Perseroan.
Kegiatan usaha dimaksud mencakup Investasi, modal kerja, multiguna, sewa pperasi, kegiatan pembiayaan syariah, dan pembiayaan lain berdasarkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
Sebagai catatan, saat ini saham Perseeroan dikuasai oleh PT Astra International Tbk dengan porsi kepemilikan sebanyak 46,87%, PT Garda Era Sedaya sebanyak 28,13% dan PT Sedaya Multi Investama sebanyak 25%.
Baca Juga
LPS Siapkan Pembayaran Simpanan Nasabah BPR Nature Pasca Pencabutan Izin
Bagi pelaku pasar yang berminat membeli surat utang ini, disampaikan bahwa masa penawaran akan di mulai pada tanggal 26 September 2024 sampai 27 September 2024 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada pukul 16.00 WIB, dengan minimum pembelian Rp 5 juta.
Berikut jadwal penerbitan obligasi PT Astra Sedaya Finance:
Tanggal Efektif: 26 Juni 2023
Masa Penawaran Umum: 26 - 27 September 2024
Tanggal Penjatahan: 30 September 2024
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 2 Oktober 2024
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (“Tanggal Emisi”): 2 Oktober 2024
Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia: 3 Oktober 2024