Astra Sedaya Finance Terbitkan Tiga Seri Obligasi, Tawarkan Kupon hingga 6,65%
JAKARTA, investortrust.id – Perusahaan pembiayaan Grup Astra, PT Astra Sedaya Finance akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap III Tahun 2024 dengan jumlah pokok sebesar Rp 2,5 triliun.
Surat utang ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp 12 triliun. Adapun hasil peringkat obligasi ini adalah AAA (idn) atau triple A dari Fitch Rating.
Berdasarkan prospektus yang diterbitkan, Jumat (19/4/2024) disebutkan, Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap III Tahun 2024 diterbitkan dengan tiga seri yaitu:
Baca Juga
Rupiah Merosot dalam Pembukaan Perdagangan Jelang Akhir Pekan
Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp 953,58 miliar, dengan bunga tetap sebesar 6,40% per tahun berjangka jangka waktu 370 Hari Kalender terhitung sejak tanggal emisi.
Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp 1,18 triliun dengan bunga tetap sebesar 6,55% per tahun dengan jangka waktu 36 bulan terhitung sejak tanggal emisi.
Seri C dengan jumlah pokok sebesar Rp 364,72 miliar dengan bunga tetap sebesar 6,65% per tahun, berjangka jangka waktu 60 bulan terhitung sejak tanggal emisi.
“Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi pada tanggal emisi. Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan sejak tanggal emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi,” ulas Perseroan dalam prospektus tersebut.
Baca Juga
Rupiah Merosot dalam Pembukaan Perdagangan Jelang Akhir Pekan
Pembayaran bunga obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 23 Juli 2024, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi adalah pada tanggal 3 Mei 2025 untuk Seri A, tanggal 23 April 2027 untuk Seri B, dan 23 April 2029 untuk Seri C yang juga merupakan tanggal pelunasan dari masing-masing seri pokok obligasi.
Terkait penggunaan dan hasil penerbitan obligasi, Manajemen PT Astra Sedaya Finance menyampaikan, seluruh dana yang diperoleh, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk modal kerja kegiatan usaha Perseroan yang mencakup investasi, modal kerja, multiguna, sewa operasi, kegiatan pembiayaan syariah, dan pembiayaan lain berdasarkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
Berikut jadwal penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap III Tahun 2024:
Tanggal Efektif: 26 Juni 2023
Masa Penawaran Umum: 18 April 2024
Tanggal Penjatahan: 19 April 2024
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 23 April 2024
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (Tanggal Emisi): 23 April 2024
Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia: 24 April 2024.