Provident (PALM) Terbitkan Obligasi Rp 1,25 Triliun, Tawarkan Kupon 9,75%
JAKARTA, investortrust.id - PT Provident Investasi Bersama Tbk (PALM) akan menerbiitkan obligasi dengan nilai pokok Rp 1,25 triliun.
Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap II Tahun 2024 tersebut merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama dengan nilai pokok Rp 5 triliun dengan rating idA (Single A).
Baca Juga
PALM Gelar Rights Issue, Winarto Kartono dan Hardi Wijaya Liong Jadi Pembeli Siaga
Mengutip prospektus yang diterbitkan, Kamis (29/02/2024) disebutkan, Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap II Tahun 2024 ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi, dimana Pokok Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp 654,63 miliar dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) dalam 2 seri, yaitu:
Seri A dengan jumlah pokok Rp 452 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 8% per tahun, yang berjangka waktu 367 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
Kemudian Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp 202,63 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,75% per tahun, yang berjangka waktu 3 tahun sejak Tanggal Emisi.
Sementara sisa dari pokok obligasi yang ditawarkan sebanyak -banyaknya Rp 595,36 miliar akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Bila jumlah dalam penjaminan kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan obligasi tersebut.
Adapun bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 19 Juni 2024, sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus pelunasan obligasi akan dibayarkan pada tanggal 26 Maret 2025 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 19 Maret 2027 untuk Obligasi Seri B.
Baca Juga
Pelunasan masing-masing seri obligasi akan dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo. Para penjamin emisi obligasi ini terdiri dari: PT Indo Premier Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, PT Sucor Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Aldiracita Sekuritas Indonesia.
Terkait rencana penggunaan dana hasil obligasi akan dialokasikan Perseroan sebesar US$ 70 juta atau sekitar Rp 1,09 triliun untuk melakukan pembayaran dipercepat atas pokok utang Perseroan kepada United Overseas Bank Limited (Bank UOB).
Sementara sisanya akan digunakan oleh Perseroan atau anak perusahaan untuk mengembangkan portofolio investasi dalam bentuk pembelian saham pada satu atau lebih perusahaan tercatat di sektor sumber daya alam, teknologi, media dan telekomunikasi, dan/atau logistik, atau efek bersifat ekuitas lainnya.
Berikut jadwal penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap II Tahun 2024:
Tanggal Efektif: 15 November 2023
Masa Penawaran Umum: 13 & 14 Maret 2024
Tanggal Penjatahan: 15 Maret 2024
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (Tanggal Emisi): 19 Maret 2024
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 19 Maret 2024
Pencatatan Efek pada BEI: 20 Maret 2024.