Tower Bersama (TBIG) Terbitkan Obligasi Rp 1,5 Triliun, Tawarkan Kupon 6,75%
JAKARTA, investortrust.id – Emiten Menara telekomunikasi, PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) menggelar penawaran umum Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2023, dengan jumlah pokok sebesar Rp 1,513 triliun.
Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp 20 triliun.
Berdasarkan prospektus TBIG, Kamis (16/11/2023), disebutkan, obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi dengan tingkat bunga atau kupon tetap sebesar 6,75% per tahun dan jangka waktu 370 hari kalender sejak tanggal emisi.
Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 5 Maret 2024, sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan obligasi akan dibayarkan pada tanggal 15 Desember 2024.
Baca Juga
Pertamina Patra Niaga Siap Pasok Kebutuhan Bahan Baku Industri Baterai
“Terkait rating, Perseroan telah memperoleh peringkat AA+(idn) (Double A Plus) dari Fitch,” demikian keterangan Perseroan yang dikutip dari prospektusnya.
Adapun rencana penggunaan dana hasil penerbitkan obligasi ini disebutkan, Perseroan akan mengalokasikan sebesar US$ 62,16 juta atau setara dengan Rp 975,8 miliar untuk pembayaran seluruh pokok pinjaman yang menjadi kewajiban keuangan PT Tower Bersama (TB) selaku perusahaan anak.
Kemudian sisanya sebesar US$ 34 juta atau setara dengan Rp 533,8 miliar akan dialokasikan kepada PT Solu Sindo Kreasi Pratama (SKP), selaku Perusahaan anak, untuk melakukan pembayaran sebagian pokok pinjaman yang menjadi kewajiban keuangan SKP.
Baca Juga
Jelang Jatuh Tempo Obligasi, Tower Bersama (TBIG) Siapkan Dana Ini
Diketahui, TB maupun SKP memiliki fasilitas pinjaman revolving sebesar US$ 325 juta, yang akan dibayarkan kepada para kreditur melalui United Overseas Bank Limited sebagai Agen. Facility Agreement terkait ditandatangani pada 18 April 2023.
Disebutkan, setelah pembayaran fasilitas kredit dilakukan, dan masih ada sisa dana hasil penerbitan obligasi, maka Perseroan akan meminjamkan dana tersebut kepada TB dan SKP, untuk digunakan sebagai modal kerja, antara lain pembayaran beban keuangan.
Berikut jadwal penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2023:
Tanggal Efektif: 27 Juni 2023
Masa Penawaran Umum: 28 – 29 November 2023
Tanggal Penjatahan: 1 Desember 2023
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 5 Desember 2023
Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik: 5 Desember 2023
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia: 6 Desember 2023.