Medco (MEDC) Terbitkan Obligasi Rp 1,5 Triliun, Tawarkan Kupon 7,35% - 8,50%
JAKARTA, investortrust.id – Perusahaan migas milik Keluarga Panigoro, PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) akan menerbitkan obligasi sebesar Rp 1,5 triliun.
Surat utang bernama Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2024 ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan atas Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional, dengan target dana terhimpun Rp 5 triliun.
Berdasarkan prospektus pengajuan obligasi yang disampaikan MEDC disebutkan, Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2024 terbagi dalam tiga seri yaitu:
Baca Juga
Butuh Modal Kerja, Harta Djaya Karya Incar Dana IPO Rp 49 Miliar
Seri A dengan jumlah yang ditawarkan Rp 208,85 miliar, dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,35% per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 3 tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
Seri B dengan jumlah yang ditawarkan sebesar Rp 427,95 miliar dengan, tingkat bunga tetap sebesar 7,90% per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 5 tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
Seri C dengan jumlah yang ditawarkan sebesar Rp 863,19 miliar dengan, tingkat bunga tetap sebesar 8,50% per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri C adalah 7 tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
Baca Juga
Saham Medco (MEDC) Tetap Pilihan Teratas, Begini Pertimbangannya
‘’Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi,’’ dikutip dari prospektus, Kamis (18/01/2024).
Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 7 Mei 2024 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri adalah pada tanggal 7 Februari 2027 untuk Seri A, tanggal 7 Februari 2029 untuk Seri B, dan tanggal 7 Februari 2031 untuk Seri C.
Peringkat obligasi ini adalah idAA- (Double A Minus) yang dikeluarkan oleh Pefindo untuk jangka waktu 6 April 2023 sampai dengan 1 April 2024.
Adapun rencana penggunaan dana hasil obligasi ini disebutkan untuk melunasi utang obligasi Perseroan yang akan jatuh tempo pada tahun 2024.
Kemudian akan digunakan untuk pembelian surat utang USD dari Pemegang Surat Utang melalui Pasar Sekunder yang diterbitkan oleh entitas anak Perseroan, Medco Platinum Road Pte. Ltd, sebagai tujuan pelunasan sebagian.
Berikut jadwal penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Medco energi Internasional Tahap II Tahun 2024:
Tanggal Efektif : 27 Juni 2023
Masa Penawaran Umum: 1 – 2 Februari 2024
Tanggal Penjatahan: 5 Februari 2024
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 7 Februari 2024
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (Tanggal Emisi): 7 Februari 2024
Tanggal Pencatatan pada BEI: 12 Februari 2024