Tower Bersama (TBIG) Rilis Obligasi Rp 2,7 Triliun, Kuponnya Capai 6,75%
JAKARTA, investortrust.id – Emiten penyedia jasa menara telekomunikasi, PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2024, dengan nilai pokok Rp 2,7 triliun.
Surat utang ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan obligasi berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastrukcture dengan target dana terhimpun Rp 20 triliun.
Berdasarkan prospektus yang obligasi yang dirilis perseroan disebutkan, Obligasi menawarkan tingkat bunga tetap atau kupon sebesar 6,75% per tahun, dengan jangka waktu 370 hari kalender sejak tanggal emisi.
‘’Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 6 Mei 2024, sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 16 Februari 2025,” demikian dikutip dari prospektus obligasi, Sabtu (20/01/2024).
Baca Juga
BRI Danareksa Rekomendasikan Trading Buy BRIS, AGRO, dan TBIG
Untuk diketahui, obligasi ini mendapat rating AA+(idn) (Double A Plus) dari fitch. Adapun para penjamin emisi terdiri dari: PT Indo Premier Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT UOB Kay Hian Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, PT BNI Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia dan PT Mandiri Sekuritas.
Para penjamin emisi menyatakan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap penawaran umum ubligasi ini. Sementara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk bertindak sebagai wali amanat.
Manajemen menyebut, seluruh dana dari hasil penawaran umum obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan digunakan oleh Perseroan untuk mendanai seluruh kewajiban Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2021 (Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III) Seri B yang akan jatuh tempo pada tanggal 17 Februari 2024 sebesar Rp 1,01 triliun.
Baca Juga
Meski Laba Turun, Tower Bersama (TBIG) Bagikan Dividen Interim Ini
Sisanya sebesar Rp 1,66 triliun untuk mendanai sebagian kewajiban Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap VI Tahun 2023 (Obligasi Berkelanjutan V Tahap VI), yang akan jatuh tempo pada tanggal 27 Februari 2024.
Berikut jadwal penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2024:
Tanggal Efektif: 27 Juni 2023
Masa Penawaran Umum Obligasi: 31 Januari & 1 Februari 2024
Tanggal Penjatahan: 2 Februari 2024
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 6 Februari 2024
Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik: 6 Februari 2024
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia: 7 Februari 2024.