OCBC (NISP) Luncurkan Wealth Report untuk Perkuat Strategi Investasi Nasabah Premier

JAKARTA, investortrust.id – PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP) memperkenalkan Wealth Report sebagai layanan baru bagi nasabah di segmen Premier Banking. Layanan itu untuk membantu menyusun strategi investasi yang lebih terarah berdasarkan data, profil risiko, dan tujuan keuangan.

Wealth Management Advisory Head OCBC Diamond Stole mengatakan, keputusan investasi yang tepat harus didasarkan pada data, serta disesuaikan dengan profil risiko dan aspirasi finansial masing-masing nasabah.

"Melalui Wealth Report, nasabah dapat mengetahui bagaimana portofolio mereka dapat bekerja lebih optimal untuk mencapai tujuan finansial. Dengan demikian, nasabah menjadi lebih well informed dan percaya diri dalam mengambil keputusan investasi," ujar Diamond di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Lebih lanjut, Diamond mengatakan, setiap nasabah memiliki perjalanan pengelolaan kekayaan (wealth journey) yang berbeda sehingga membutuhkan strategi dan pendampingan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing.

"Prinsip wealth management adalah bagaimana konsumen dapat mengoptimalkan, melindungi, hingga meneruskan aset ke generasi berikutnya. Karena itu, setiap nasabah membutuhkan Wealth Report yang komprehensif serta pendampingan relationship manager agar dapat menentukan arah perkembangan portofolionya secara tepat," ujarnya.

Baca Juga

Pasca Akuisisi Bisnis Premium HSBC, OCBC Ungkap Prospek Bisnis 'Wealth Management' di Indonesia

Melalui Wealth Report, nasabah bersama dengan relationship manager dapat melakukan investment review dan mengidentifikasi gap untuk mengoptimalkan kinerja aset yang dimiliki.

Dalam Wealth Report terdapat informasi:

1. Net Worth Report, membantu menghitung total kekayaan bersih untuk memantau porsi liabilitas dan kesehatan finansial secara riil.

2. Asset-Based dan Currency-Based Allocation, untuk memahami komposisi aset berdasarkan jenis dan eksposur terhadap FX.

3. Asset Holding Report yang dilengkapi Unrealized P/L untuk mengevaluasi kinerja per produk dan membantu strategi rebalancing portofolio ke depannya.

4. Monthly Performance Tracking, untuk memantau return dan koreksi yang terjadi pada portofolio setiap bulannya.

Baca Juga

Sebut Ritel Perbankan Masih Cerah, OJK Buka Suara Soal Akuisisi HSBC oleh OCBC NISP

“OCBC Premier Banking ingin menghadirkan ekosistem layanan yang mendukung setiap aspirasi finansial nasabah. Untuk itu, kami terus memperkuat produk Premier melalui solusi wealth dan keuangan holistik, berbagai privilese, dan kemudahan transaksi global untuk mendukung ambisi, gaya hidup, dan pertumbuhan bisnis nasabah,” ujar Premier Banking Segment Head OCBC Stephanie Kristanto.

Seluruh kapabilitas wealth management OCBC juga dipermudah dengan aksesibilitas melalui OCBC Mobile untuk nasabah dan RM Mobile untuk relationship manager .

Ia menambahkan, kebutuhan nasabah kini tidak hanya sebatas produk investasi, tetapi juga mitra tepercaya yang mampu memberikan panduan dalam mengembangkan kekayaan di tengah dinamika pasar.

"Untuk mendorong akselerasi wealth yang optimal, diperlukan pemahaman menyeluruh terhadap portofolio aset dan perkembangan pasar. Ke depan, yang menjadi kebutuhan utama konsumen adalah trusted partner yang mampu membantu memetakan potensi dan mengembangkan wealth mereka secara tepat," kata Stephanie.

Sebagai bagian dari layanan tersebut, OCBC menghadirkan Wealth Discovery, yakni proses perencanaan keuangan yang mencakup identifikasi profil nasabah, penetapan tujuan finansial, analisis kondisi keuangan, penyusunan strategi investasi, hingga evaluasi portofolio secara berkala.

Selain itu, nasabah memperoleh Wealth Report yang menyajikan informasi mengenai total kekayaan bersih, komposisi aset, evaluasi kinerja investasi, serta pemantauan performa portofolio setiap bulan.

Untuk mendukung pengambilan keputusan investasi, OCBC juga menyediakan Wealth Insight yang berisi analisis dan informasi terkini mengenai kondisi pasar, serta Wealth Advisory Support Team yang terdiri atas Relationship Manager, Wealth Management Advisory, dan spesialis valuta asing.

Di sisi produk, OCBC menawarkan berbagai solusi investasi dan proteksi, didukung layanan digital melalui OCBC Mobile dan RM Mobile. Nasabah Premier juga memperoleh berbagai fasilitas gaya hidup, seperti medical check up, layanan antar jemput bandara, serta kemudahan bertransaksi dan tarik tunai di luar negeri tanpa biaya konversi dari rekening multicurrency.

Untuk kebutuhan bisnis, OCBC menyediakan layanan business banking yang mencakup pembiayaan fleksibel, akses transaksi dalam 15 mata uang asing secara real time, serta layanan digital OCBC Business yang dapat diakses selama 24 jam guna mendukung ekspansi usaha nasabah di pasar domestik maupun global.