Ecocare Indo Pasifik Gelar Bookbuilding, Dana IPO untuk Beli Gudang
JAKARTA, investortrust.id – PT Ecocare Indo Pasifik Tbk (HYGN) menggelar initial public offering (IPO), dengan menerbitkan dan menawarkan sebanyak 525 juta lembar saham atas nama dengan nilai nominal Rp 20 per saham.
Berdasarkan prospektus yang diterbitkan Perseroan disebutkan, jumlah saham yang dilepas mewakili 20,79% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah IPO.
Bersamaan dengan IPO ini, Perseroan juga menggelar Program Pemberian Hak Opsi Pembelian Saham untuk Manajemen dan Karyawan/Management dan Employee Stock Option Plan (MESOP), dengan jumlah sebanyak 0,60% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, atau sebanyak 15,15 juta lembar saham dengan nilai maksimal Rp 5 miliar.
Baca Juga
Homeco Living Bidik Dana IPO Rp 146,31 Miliar untuk Bayar Utang Jatuh Tempo
Perseroan juga mengadakan Program Employee Stock Aallocation (ESA) dengan mengalokasikan saham sebesar 1,93% dari jumlah penerbitan saham yang ditawarkan atau sebesar 10,10 juta saham.
Untuk membantu aksi korporasi ini, Perseroan menunjuk PT KGI Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi efek sekaligus penjamin emisi efek.
KGI Sekuritas menyatakan akan menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap sisa saham yang ditawarkan dan tidak dipesan dalam penawaran umum perdana saham Perseroan.
Dari perolahan dana IPO, Perseroan mengalokasikan sebesar 13,50% atau sebesar Rp 8,80 miliar untuk pembelian gudang yang terletak di Jalan Raya Cijayanti, Bogor dari pihak afiliasi, yaitu Hendrik Yong selaku Komisaris Utama dan Pemegang Saham Pengendali Perseroan.
Baca Juga
Listing Perdana, Saham Hotel Griptha Kudus (GRPH) Anjlok Sentuh ARB
Kemudian, sekitar 49,20% akan digunakan Perseroan untuk modal kerja guna mendukung strategi perkembangan Perseroan melalui berbagai inisiatif.
Sebanyak 18,50% akan digunakan Perseroan untuk belanja modal, kemudian 10,80% dialokasikan untuk penyetoran modal kepada perusahaan anak, yaitu PT Tukang Bersih Indonesia (TBI).
Sekitar 8% akan digunakan Perseroan untuk penyetoran modal kepada perusahaan anak, yaitu PT Indocitra Pacific (ICP).
Berikut jadwal IPO PT Ecocare Indo Pasifik Tbk:
Masa Penawaran Awal: 19 – 24 Januari 2024
Tanggal Efektif: 31 Januari 2024
Masa Penawaran Umum Perdana Saham: 01– 05 Februari 2024
Tanggal Penjatahan: 05 Februari 2024
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik: 06 Februari 2024
Tanggal Pencatatan Saham Pada Bursa Efek Indonesia: 07 Februari 2024.