IPO, Cipta Perdana Lancar Pasang Harga Penawaran Awal Rp 100 – Rp 105
JAKARTA, investortrust.id – Perusahan manufaktur komponen suku cadang otomotif dan elektronik, PT Cipta Perdana Lancar Tbk (PART) melakukan proses penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO), dengan menawarkan dan menerbitkan sebanyak 680 juta lembar saham biasa atas nama.
Jumlah saham tersebut mewakili sebesar 25% dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana dengan nilai nominal sebesar Rp 25.
Proses IPO di mulai dengan melakukan penawaran awal saham atau bookbuilding, yang berlangsung mulai hari ini, 14 Juni hingga 24 Juni 2024.
Berdasarkan Prospektus IPO yang dikutip, Jumat (14/6/2024) disebutkan, Perseroan menetapkan harga penawaran awal Rp 100 hingga Rp 105 per saham.
Baca Juga
Perusahaan Afiliasi Hermanto Tanoko Gelar Bookbuilding, Incar Dana IPO Rp 244 Miliar
Dengan harga penawaran dan jumlah saham baru yang diterbitkan, Perusahaan yang berbasis di Tangerang, Provinsi Banten tersebut berpotensi meraup dana segar hasil IPO sebesar Rp 71,40 miliar.
Untuk mensukseskan hajatan ini, Perseroan menggandeng PT MNC Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi. Sementara penjamin emisi belum ditentukan dan pihak MNC Sekuritas maupun penjamin emisi menyatakan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap sisa saham yang ditawarkan namun tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana, sesuai porsi masing-masing.
Lebih lanjut disebutkan, bersamaan dengan IPO Perseroan juga akan menerbitkan sebanyak 680 juta Waran Seri I yang menyertai saham yang ditawarkan, atau maksimal 33,33% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini disampaikan.
Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham yang ditawarkan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan dengan rasio 1:1.
Setiap pemegang 1 saham berhak memperoleh 1 Waran Seri I di mana setiap 1 Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham biasa baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel yang bernilai nominal Rp 25, dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 105 sampai 110 per unit. Adapun total nilai hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah maksimal sebanyak Rp 74,80 miliar.
Baca Juga
Masih mengutip prospektus, seluruh dana yang diperoleh dari hasil IPO, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi, akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal dan modal kerja Perseroan.
Adapun modal kerja dimaksud yaitu: Sekitar 54,39% untuk pembelian berbagai macam moulding dari PT Gemilang Karya Metal Abadi atau pihak lain, kemudian sekitar 45,13% akan digunakan untuk pembelian mesin dalam rangka rencana ekspansi usaha Perseroan
Sedangkan sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan yaitu untuk pembiayaan kebutuhan operasional sehari-hari, antara lain namun tidak terbatas untuk pembelian material dan submaterial untuk kebutuhan produksi Perseroan.
Berikut perkiraan jadwal IPO PT Cipta Perdana Lancar Tbk:
Masa Penawaran Awal: 14-24 Juni 2024
Tanggal Efektif: 27 Juni 2024
Masa Penawaran Umum: 1 Juli – 3 Juli 2024
Tanggal Penjatahan: 3 Juli 2024
Tanggal Distribusi Saham secara Elektronik: 4 Juli 2024
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 4 Juli 2024
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I: 5 Juli 2024.