Bookbuilding IPO, Indo American Seafoods Tawarkan Harga Saham Rp 220 – Rp 250
JAKARTA, investortrust.id – Perusahan pengolahan ikan, PT Indo American Seafoods Tbk (ISEA) melakukan proses penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) dengan menerbitkan dan menawarkan sebanyak 290 juta lembar saham biasa atas nama.
Jumlah saham tersebut mewakili sebesar 20,86% dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, setelah Penawaran Umum Perdana dengan nilai nominal sebesar Rp 50.
Proses IPO di mulai dengan melakukan penawaran awal saham atau bookbuilding, yang berlangsung mulai hari ini, 14 Juni hingga 24 Juni 2024.
Berdasarkan Prospektus IPO yang diterbitkan Perseroan, Jumat (14/6/2024) disebutkan, Perseroan menetapkan harga penawaran awal Rp 220 hingga Rp 250 per saham. Dengan harga penawaran dan jumlah saham baru yang diterbitkan, Perusahaan yang berbasis di Provinsi Lampung tersebut berpotensi meraup dana segar hasil IPO sebesar Rp 72,50 miliar.
Baca Juga
Satu Global Investama Siapkan Perusahaan Manufaktur Otomotif IPO, Incar Dana Rp 71 Miliar
Untuk mensukseskan hajatan ini, Perseroan menggandeng PT KB Valbury Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi. Valbury Sekuritas menyatakan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap sisa saham yang ditawarkan namun tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana.
Lebih lanjut disebutkan, bersamaan dengan IPO Perseroan juga akan menerbitkan sebanyak 145 juta Waran Seri I yang menyertai saham yang ditawarkan, atau maksimal 13,18% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini disampaikan.
Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham yang ditawarkan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) pada Tanggal Penjatahan dengan rasio 2:1.
Setiap pemegang 2 saham berhak memperoleh 1 Waran Seri I di mana setiap 1 Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham biasa baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel yang bernilai nominal Rp 50, dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 224 per unit. Adapun total nilai hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak Rp 32,48 miliar.
Masih mengutip prospektus, seluruh dana yang diperoleh dari hasil IPO, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi, akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja Perseroan.
Baca Juga
BEI Harap Perusahaan Kalbar Ikuti Langkah Sukses IPO Topindo (TOSK)
Adapun modal kerja dimaksud yaitu: Sekitar 90% untuk pembelian bahan baku baik bahan baku langsung maupun bahan baku pembantu. Kemudian sekitar 5% akan digunakan untuk biaya penjualan dan pemasaran.
Lalu, sekitar 4,85 % akan digunakan untuk biaya perawatan dan biaya utilitas, dan sisanya akan digunakan untuk biaya keperluan kantor, terutama untuk pembelian dan penggantian peralatan elektronik serta penunjang lainnya yang diperlukan untuk mendukung aktivitas kantor Perseroan.
Berikut perkiraan jadwal IPO PT Indo American Seafoods Tbk:
Masa Penawaran Awal: 14-24 Juni 2024
Tanggal Efektif: 27 Juni 2024
Masa Penawaran Umum: 1 Juli – 3 Juli 2024
Tanggal Penjatahan: 3 Juli 2024
Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I: 4 Juli 2024
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I: 5 Juli 2024.