Indah Kiat (INKP) Terbitkan Obligasi dan Sukuk Rp 4,69 Triliun, Segini Kupon yang Ditawarkan

JAKARTA, investortrust.id – Perusahaan kertas milik Sinarmas Group, PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk INKP) akan menerbitkan obligasi dan sukuk dengan nilai pokok sebesar Rp 4,69 triliun.

Surat utang berdenominasi rupiah yang ditawarkan merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan atas Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper dengan target dana terhimpun Rp 12 triliun.

Sedangkan sukuk yang ditawarkan merupakan bagian bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper dengan target dana terhimpun Rp 3 triliun.

Berdasarkan prospektus pengajuan obligasi yang disampaikan INKP disebutkan, untuk obligasi konvensional bernama Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2024 diterbitkan dan ditawarkan dengan jumlah pokok sebesar Rp 4 triliun.

Baca Juga

Tower Bersama (TBIG) Rilis Obligasi Rp 2,7 Triliun, Kuponnya Capai 6,75%

Obligasi konvensional ini terbagi dalam dua seri yaitu:

Seri A dengan jumlah pokok obligasi ditawarkan sebesar Rp 906,68 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% per tahun dengan jangka waktu 3 tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100 dari Jumlah Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri B dengan jumlah pokok obligasi yang ditawarkan sebesar Rp 111,84 miliar, dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,75% per tahun berjangka waktu 5 tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100 dari Jumlah Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.

Adapun sisa dari pokok obligasi yang ditawarkan sebanyak Rp 2,98 triliun akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Baca Juga

Wall Street Bullish, Dow Jones dan S&P 500 Tembus Rekor Baru

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi.

Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 7 Mei 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 7 Februari 2027 untuk Obligasi Seri A, dan 7 Februari 2029 untuk Obligasi Seri B.

Lanjut pada obligasi syariah, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV ditawarkan dengan jumlan pokok Rp 695 miliar.

Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100 dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah, di mana sebesar Rp 393,41 miliar akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (full commitment) yang terdiri dari 2 seri dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A: Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan Rp 349,69 miliar dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, di mana besarnya nisbah adalah 32,46% dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,25% per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 3 tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri B: Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan Rp 43,72 miliar dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, di mana besarnya nisbah adalah 34,04% dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,75% per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Adapun sisa dari Dana Sukuk Mudharabah yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp 301,68 miliar akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Sukuk Mudharabah tersebut.

Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah.

Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil pertama akan dilakukan pada tanggal tanggal 7 Mei 2024 sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 7 Februari 2027 untuk Seri A, dan 7 Februari 2029 untuk Seri B.

Berikut jadwal penerbitan surat utang tersebut:

Tanggal Efektif: 27 Juni 2023

Masa Penawaran Umum: 1-2 Februari 2024

Tanggal Penjatahan: 5 Februari 2024

Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 7 Februari 2024

Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah Secara Elektronik: 7 Februari 2024

Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia: 12 Februari 2024.