Masuk Bookbuilding IPO, Sinergi Multi Lestarindo Tawarkan Harga Rp 175 – Rp 190
JAKARTA, investortrust.id – Perusahaan perdagangan bahan kimia khusus makanan dan minuman dan produk kecantikan, PT Sinergi Multi Lestarindo (SMLE) menggelar prosesi initial public offering (IPO) dengan menawarkan sebanyak 465.625.000 lembar saham baru atau setara dengan 20% dari modal disetor dan ditempatkan penuh Perseroan pasca IPO.
Proses penawaran awal (bookbuilding) IPO berlangsung tanggal 15 – 22 Desember 2023. Harga nominal saham Rp 10 dengan rentang harga bookbuilding Rp 175 – 190 per saham. Dengan penawaran harga tersebut Perseroan berpotensi meraup dana segar hasil IPO Rp 88,47 miliar.
Perseroan menunjuk PT MNC Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi dari aksi korporasi tersebut. MNC Sekuritas menyampaikan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap penawaran umum Perseroan.
Secara bersamaan dengan IPO, Perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 232.812.500 Waran Seri I atau maksimal 12,50% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pasca IPO.
Baca Juga
WSBP Sebut Suplai Readymix Gedung Utama Sekretariat Presiden IKN Capai 44,25%
Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 saham baru Perseroan berhak memperoleh 1 Waran Seri I di mana setiap 1 Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.
Lebih lanjut Waran seri I yang diterbitkan memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan saham biasa atas nama Perseroan yang bernilai nominal Rp 10 setiap sahamnya dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 200 – Rp 210. Total dana dari Waran Seri I maksimal Rp 48,89 miliar.
Berdasarkan prospektus IPO yang disampaikan, dan hasil IPO akan dialokasikan sekitar Rp 6 miliar untuk pembelian gudang khusus bahan baku.
Baca Juga
Akuisisi Tambang, Petrindo Jaya (CUAN) Raih Kredit Rp 3,5 Triliun
Kemudian sekitar Rp 3,4 miliar akan digunakan untuk pengembangan lab Research & Development Perseroan, untuk dapat menghasilkan prototipe dan formulasi yang lebih cepat dan variative dengan tujuan untuk menunjang permintaan dari masing-masing pelanggan terkait spesifikasi bahan baku yang dibutuhkan.
Sedangkan sisanya akan digunakan untuk modal kerja berupa pembelian bahan baku yang akan digunakan pada unit bisnis food ingredients, personal care & cosmetics ingredients, serta industrial chemical ingredients.
Berikut jadwal IPO PT Sinergi Multi Lestarindo:
Proses penawaran awal (bookbuilding): 15 – 22 Desember 2023
Tanggal Efektif: 28 Desember 2023
Masa Penawaran Umum Perdana Saham: 02 Januari 2024 - 08 Januari 2024
Tanggal Penjatahan: 08Januari 2024
Tanggal Distribusi: 09 Januari 2024
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia: 10 Januari 2024.