Oversubscribed 2,5 Kali, Nilai Pemesanan Sustainability Sukuk BSI (BRIS) Tembus Rp 5,1 Triliun
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk atau BSI (BRIS) berhasil menarik minat besar investor melalui penerbitan Sustainability Sukuk I Tahap III Tahun 2026. Hingga penutupan masa penawaran pada 6 November 2026, nilai pemesanan sukuk tersebut mencapai Rp 5,1 triliun atau 2,5 kali lipat dari target penerbitan sebesar Rp 2 triliun.
Direktur Treasury & International Banking BSI Firman Nugraha mengungkapkan, tingginya permintaan tersebut mencerminkan kuatnya minat pasar terhadap instrumen investasi berbasis syariah yang mengedepankan prinsip keberlanjutan.
“Besarnya minat pasar menunjukkan bahwa instrumen syariah berbasis ESG (environmental, social, and governance) semakin diterima dan diminati investor,” ujarnya, dalam ketarangan pers, Senin (9/10/2026).
Baca Juga
BSI (BRIS) Sabet 3 Penghargaan di Ajang Investortrust-Infovesta Best Sharia Awards 2026
Penerbitan Sustainability Sukuk III merupakan bagian dari PRogram Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan I Bank BSI. melalui program tersebut, BSI membidik penghimpunan dana hingga Rp 10 triliun yang dilakukan secara bertahap sejak 2024.
Firman mengatakan, tingginya permintaan investor menunjukkan kepercayaan pasar terhadap fundamental bisnis perseroan. "Sustainability Sukuk BSI tidak hanya menjadi alternatif investasi yang kompetitif bagi investor, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendukung pembiayaan berkelanjutan yang memberikan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan,” katanya.
Penerbitan sukuk ini, lanjut dia, menjadi upaya BSI memperluas akses pendanaan melalui pasar modal syariah sekaligus mengurangi ketergantungan pada sumber pendanaan berbasis dana pihak ketiga (DPK). Sukuk tersebut ditawarkan dalam tiga pilihan tenor, yaitu satu tahun, dua tahun, dan tiga tahun, dengan indikasi tingkat imbal hasil berkisar 7,00% hingga 7,20%.
Baca Juga
BSI (BRIS) Sabet 3 Penghargaan di Ajang Investortrust-Infovesta Best Sharia Awards 2026
Menurut Firman, dana yang dihimpun akan dialokasikan untuk membiayai kegiatan usaha berwawasan lingkungan (KUBL) dan kegiatan usaha berwawasan sosial (KUBS), sesuai dengan Sustainability Sukuk Framework yang dimiliki perseroan. Dalam penerbitan ini, BSI menunjuk Mandiri Sekuritas, BNI Sekuritas, BRI Danareksa Sekuritas, dan Mega Capital Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi.
Dukungan terhadap penerbitan sukuk tersebut juga ditopang oleh kinerja bisnis BSI yang terus bertumbuh. Hingga Agustus 2026, bank berkode saham BRIS ini mencatatkan laba Rp 5,30 triliun atau meningkat 10,07% secara year on year (yoy).
Pada periode yang sama, penghimpunan DPK mencapai Rp 289 triliun atau tumbuh 17,71%, dengan total dana murah atau current account and saving account (CASA) sebesar Rp 246 triliun. Sementara itu, penyaluran pembiayaan BSI mencapai Rp 344 triliun atau naik 16,21% (yoy).
