Summarecon Agung (SMRA) Terbitkan Obligasi Rp 900 Miliar, Kuponnya hingga 8%

JAKARTA, investortrust.id – Emiten properti PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) akan menerbitkan surat utang, Obligasi Berkelanjutan IV Summarecon Agung Tahap II Tahun 2023 dengan nilai pokok Rp 900 miliar.

Surat utang ini bagian dari Obligasi Berkelanjutan IV Summarecon Agung 2023 dengan target dan terhimpun Rp 3 triliun.

Sekretaris Perusahaan PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) Jemmy Kusnadi mengatakan, obligasi ini diterbitkan dengan dua seri. Obligasi Seria A ditawarkan sebesar Rp468 dengan bunga Obligasi sebesar 7,35%.

“Jangka waktu Obligasi adalah 3 tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% dari Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo,” papar Jemmy dalam keterbukaan informasi yang dilansir, Senin (16/10/2023).

Obligasi Seri B ditawarkan ditawarkan dengan pokok Rp432 dengan bunga obligasi sebesar 8%  per tahun. Jangka waktu obligasi adalah 5 tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% dari Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.

Mengacu pada prospektus yang diterbitkan Perseroan, dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan Perseroan sebesar 85% untuk peningkatan penyertaan modal oleh Perseroan pada PT Summarecon Property Development (SMPD) yang selanjutnya akan digunakan oleh SMPD untuk peningkatan penyertaan modal pada PT Serpong Cipta Cahaya (SPCC).

SPCC akan menggunakan dana tersebut untuk pembelian lahan dari pihak ketiga (tidak terafiliasi) yan g terletak di Kabupaten Tangerang dengan nilai pembelian tanah sekitar Rp1.500.000.000 ribu (termasuk BPHTB dan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku) yang sebagian akan dibayarkan menggunakan dana dari penerbitan Obligasi sekitar Rp760.698.226 ribu.

Lahan tersebut akan dikembangkan untuk residensial dan/atau bangunan komersial beserta sarana dan prasarana penunjangnya dengan target pembangunan paling cepat akan dilakukan pada kuartal ke IV tahun 2024.

Sekitar 15% untuk modal kerja Perseroan yang akan dipergunakan untuk kegiatan operasional seperti biaya pemasaran, dan/atau biaya umum dan administrasi, dan/atau biaya pembangunan dan pengembangan hunian, bangunan komersial dan kavling beserta sarana dan prasarana penunjangnya di daerah Summarecon Kelapa Gading dan Summarecon Bekasi, dan/atau biaya operasional pusat perbelanjaan Summarecon Mall Kelapa Gading yang saat ini dikelola oleh Perseroan.

Berikut jadwal penerbitan obligasi SMRA yaitu:

Tanggal Efektif: 30 Juni 2022

Masa Penawaran Umum: 16 Oktober 2023

Tanggal Penjatahan: 17 Oktober 2023

Tanggal Pengembalian Uang Pemesan: 19 Oktober 2023

Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik (Tanggal Emisi): 19 Oktober 2023

Tanggal Pencatatan Pada BEI: 20 Oktober 2023.