Pemerintah Terbitkan Surat Utang Panda Bond, Targetkan Rp 27,2 Triliun Masuk Kas Negara

JAKARTA, investortrust.id - Pemerintah menawarkan Surat Utang Negara (SUN) berdenominasi yuan China atau Panda Bond. Penerbitan ini ditargetkan dapat menarik 10 miliar yuan atau Rp 27,2 triliun (setara 1 yuan Rp 2.718) ke kas negara.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjelaskan bahwa penerbitan surat utang itu terdiri atas tiga tenor.

“Dengan mengoptimalkan kondisi pasar obligasi domestik China yang kondusif, pemerintah melaksanakan penerbitan Panda Bonds yang kedua pada tanggal 10 November 2026,” kata Direktur Jenderal PPR, Suminto, Rabu (11/11/2026).

Seri RICNY1129 memiliki tenor tiga tahun dengan nominal penerbitan sebesar 5,7 miliar yuan. Imbal hasil yang ditawarkan dari surat utang ini sebesar 1,96%.

Seri RICNY1131 memiliki tenor lima tahun dengan nominal penerbitan sebesar 3,7 miliar yuan. Imbal hasil yang ditawarkan dari surat utang ini yaitu 2,5%.

Baca Juga

Tarik US$ 1,033 Miliar dari Penerbitan Panda Bond, DJPPR: Kepercayaan Investor Masih Kuat

Seri RICNY1133 memiliki tenor tujuh tahun dengan nominal penerbitan sebesar 6 miliar yuan. Imbal hasil yang ditawarkan senilai 2,5%.

Menurut Suminto, transaksi ini memperoleh sambutan yang baik dari investor domestik China. Total peak orderbook mencapai sekitar 17,26 miliar yuan atau segara bid-to-cover-ratio sebesar 1,725 kali.

“Tingginya minat investor tersebut memungkinkan pemerintah memperoleh biaya pendanaan yang efisien melalui penetapan tingkat imbal hasil yang kompetitif,” kata dia.

Hasil ini mencerminkan kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia yang tetap kuat, kebijakan fiskal yang prudent dan kredibel, serta komunikasi yang efektif dengan investor di China.

Penerbitan Panda Bonds ini merupakan bagian dari strategi diversifikasi sumber pembiayaan APBN dan perluasan basis atau akses pasar keuangan internasional.

Rencananya, hasil penerbitan ini akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN Tahun Anggaran 2026.

Surat Utang Negara Panda Bonds yang diterbitkan dalam transaksi ini memperoleh peringkat AAA (Stable) dari China Lianhe Credit Rating Co., Ltd.

China International Capital Corporation Limited bertindak sebagai Lead Underwriter dan Lead Bookrunner, sedangkan Agricultural Bank of China Limited, Bank of China Limited, China Construction Bank Corporation, China Securities Co., Ltd., CITIC Securities Co., Ltd., Guotai Haitong Securities Co., Ltd., Huatai United Securities Co., Ltd., Industrial and Commercial Bank of China Limited, dan The Export-Import Bank of China bertindak sebagai Joint Lead Underwriters dan Joint Bookrunners. Deutsche Bank (China) Co., Ltd., Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd, dan Standard Chartered Bank (China) Limited bertindak sebagai Other Underwriters dalam transaksi ini.