Pangkas Utang, BSD (BSDE) Tuntaskan Buyback Obligasi Global US$ 211,08 Juta
JAKARTA, investortrust.id – PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) atau BSD berhasil menuntaskan tender offer surat utang senilai US$ 211,08 juta atau setara dengan 70,36% dari jumlah pokok obligasi global yang jatuh tempo 2025.
“Setelah penyelesaian tender offer tersebut, sisa jumlah pokok agregat sebesar US$ 88,91 juta dari nilai pokok surat utang tahun 2025. Surat utang tersebut akan dipertahankan hingga jatuh tempo,” Direktur BSDEHermawan Wijaya dalam penjelasan resminya di Jakarta, Senin (6/11/2023).
Baca Juga
Perseroan sebelumnya mengajukan tender offer atau penawaran tender untuk membeli kembali (buyback) obligasi senior (senior notes) sebesar US$ 300 juta atau Rp 4,75 triliun (kurs Rp 15.850).
Obligasi berdenominasi dolar AS tersebut diterbitkan oleh anak usaha BSDE, Global Prima Capital Pte. Ltd (GPC) dan baru akan jatuh tempo pada tahun 2025. Surat utang ini berbunga 5,96% per tahun, di mana pembayaran pokok dan bunga obligasi dijamin oleh BSDE dan beberapa entitas anak usaha lainnya.
Hermawan Wijaya mengatakan, GPC telah membuka penawaran tender dalam rangka buyback pada 19 Oktober 2023 hingga 3 November 2023, dengan opsi bisa diperpanjang atau diakhiri sebelum batas waktu tersebut. Adapun tanggal penyelesaian tender offer diperkirakan pada tanggal 8 November 2023.
Baca Juga
Paraga Kian Agresif Borong Saham BSD (BSDE), Kepemilikan Menggunung
“Tender offer ini berdampak pada neraca keuangan Perseroan dan tidak akan memberikan dampak negative terhadao kegiatan operasional, hokum dan kondisi keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan dan entitas anak,” papar Hermawan dalam keterbukaan informasi, beberapa waktu lalu.