Perusahaan Afiliasi Hermanto Tanoko Gelar Bookbuilding, Incar Dana IPO Rp 244 Miliar
JAKARTA, investortrust.id – Perusahaan material bahan bangunan asal Surabaya, PT Superior Prima Sukses Tbk (BLES) mengincar dana hasil penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) sebesar Rp 230,82 miliar hingga Rp 244,01 miliar.
Diketahui perusahaan ini memiliki afiliasi dengan crazy rich Surabaya Hermanto Tanoko lewat PT Tancorp Investama Mulia dengan status kepemikan langsung sekitar 11% saham.
Saat ini perseroan sedang menggelar panawaran awal IPO atau bookbuilding sebanyak 1,31 miliar lembar saham yang mencerminkan sebanyak 15,05% dari total modal ditempatkan dan disetor pasca IPO.
Adapun harga penawaran awal yang ditetapkan dalam kisaran Rp 175 – Rp 185 per saham. Proses bookbuilding ini berlangsung sejak 11 Juni hingga 20 Juni 2024.
Baca Juga
Berdasarkan Prospektus IPO yang dikutip, Rabu (12/6/2024), Perseroan juga menggelar program Employee Stock Option (ESA) dengan alokasi sebanyak 1% dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum atau maksimal sebanyak 13,18 juta saham.
Untuk membantu pelaksanaan aksikorporasi ini PT Superior Prima Sukses menunjuk PT Lotus Andalan Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi. Lotus Sekuritas menyatakan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap sisa saham yang tidak tersepat dalam IPO ini.
Masih dari Prospektus IPO disampaikan, dana hasil IPO rencananya akan digunakan Perseroan untuk belanja modal atau capex sebesar Rp 100 miliar, termasuk pembelian kendaraan colt diesel dan big dump truck.
Sementara sisa dana IPO setelah dikurangi capex dialokasikan untuk untuk keperluan modal kerja antara lain namun tidak terbatas seperti biaya operasional pabrik, pembayaran kepada pemasok, pembayaran kepada ekspedisi, dan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM).
Baca Juga
Cek Jadwal Dividen Emiten Milik Hermanto Tanoko (CLEO) Rp 60 Miliar
Adapun struktur pemegang saham perseroan sebelum IPO terdiri dari Dermawan Suparsono sebananyak 1,77%, Liauw, Billy Law memegang 2,66%, PT Tata Utama Gemilang menguasai 35,46% PT Global Base Universal sebesar 48,76 % dan PT Tancorp Investama Mulia memegang 11,35%.
Berikut jadwal IPO PT Superior Prima Sukses Tbk:
Masa Penawaran Awal: 11 – 20 Juni 2024
Tanggal Efektif: 26 Juni 2024
Masa Penawaran Umum: 28 Juni – 2 Juli 2024
Tanggal Penjatahan: 2 Juli 2024
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik: 3 Juli 2024
Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek: 4 Juli 2024.