Homeco Living Bidik Dana IPO Rp 146,31 Miliar untuk Bayar Utang Jatuh Tempo
JAKARTA, investortrust.id – PT Homeco Victoria Makmur Tbk atau Homeco Living (LIVE) menggelar penawaran awal saham atau bookbuilding pada kisaran harga Rp 136 – Rp 181 per saham. Bookbuilding berlangsung mulai hari ini, 19 Januari 2023 hingga 24 Januari 2024.
Perusahaan distributor alat rumah tangga, alat tulis dan mainan anak tersebut melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO), dengan menerbitkan dan menawarkan sebanyak 808,35 juta lembar saham baru dari portepel dengan nilai nominal Rp 25 per saham kepada publik.
Berdasarkan prospektus yang dirilis Perseroan disebutkan, jumlah saham yang ditawarkan dalam rangka IPO mewakili sebanyak 17,60% dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO. Aksi korporasi ini berpotensi menghimpun dana Rp 146,31 miliar.
Baca Juga
Ayam Nelongso Asal Malang Masuk Bursa, Incar Dana IPO Rp 62 Miliar
Momentum IPO dimanfaatkan Perseroan untuk menggelar Program Employee Stock Allocation (ESA) dengan jumlah sebanyak 8,35 juta saham biasa atas nama atau sebesar 1,0330% dari saham yang ditawarkan pada saat IPO kepada karyawan.
Untuk membantu pelaksanaan IPO, Perseroan telah menunjuk PT Binaartha Sekuritas dan PT Samuel Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek.
‘’Kedua penjamin emisi efek menyatakan menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap sisa saham yang ditawarkan dan tidak dipesan dalam penawaran umum perdana saham Perseroan,” demikian isi prospectus yang dikutip, Jumat (19/01/2024).
Baca Juga
Butuh Modal Kerja, Harta Djaya Karya Incar Dana IPO Rp 49 Miliar
Adapun rencana penggunaan dana hasil IPO akan dialokasikan oleh Perseroan sebesar Rp 25 miliar untuk pelunasan sebagian utang Perseroan kepada PT Bank Central Asia Tbk (BCA) yang akan jatuh tempo.
Kemudian sebesar Rp 25 miliar akan dipergunakan untuk pelunasan sebagian utang usaha Perseroan kepada PT Trisinar Indopratama (TSI), yang merupakan entitas anak Perseroan. Selanjutnya TSI akan menggunakan dana ini untuk melunasi sebagian utang TSI kepada BCA terhadap fasilitas dengan tingkat bunga yang paling tinggi.
Sisanya akan digunakan oleh Perseroan untuk pengembangan usaha dalam bentuk modal kerja, antara lain pembelian persediaan bahan penunjang, barang dagang, pengiriman barang dagang dan biaya pemasaran serta biaya operasional lainnya.
Berikut jadwal IPO PT Homeco Victoria Makmur Tbk:
Proses penawaran awal (bookbuilding): 19 – 24 Januari 2024
Tanggal Efektif: 31 Januari 2024
Masa Penawaran Umum Perdana Saham: 02 Februari 2024 - 06 Februari 2024
Tanggal Penjatahan: 06 Februari 2024
Tanggal Distribusi: 07 Februari 2024
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia: 12 Februari 2024