Lagi Book Building IPO, Kokoh Exa (KOCI) Incar Dana Rp 72 Miliar
JAKARTA, investortruts.id – Pengembang properti asal Madura, PT Kokoh Exa Nusantara Tbk (KOCI) menggelar hajatan besar, penawaran umum perdana saham atau IPO sebanyak 450 juta lembar saham baru, setara dengan 10,19% dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah IPO.
Berdasarkan prospektus yang diterbitkan perseroan disebutkan, nilai nominal saham yang ditawarkan Rp 10 per lembar. Saat ini Perseroan sedang menggelar penawaran awal atau book building dengan harga penawaran Rp 120 – Rp 160.
Dari aksi korporasi ini KOCI berharap mendapat dana segar Rp 54 miliar hingga Rp 72 miliar. Sementara PT Panca Global Sekuritas bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi IPO.
Baca Juga
Pasar Dibayangi Inflasi, Obligasi Pemerintah Tenor 2 Tahun Tetap Menawan
Dalam rangka IPO, Perseroan juga menggelar program employee stock option (ESA). sebanyak-banyaknya sebesar 2,3 juta lembar saham atau 0,05% dari saham baru yang ditawarkan kepada masyarakat atau senilai Rp 4,5 miliar.
Selain itu Perseroan juga menerbitkan Waran Seri I sebagai pemanis, diberikan secara gratis kepada investor pembeli saham perdana.
Jumlah waran yang diterbitkan maksimal 450 juta lembar atau setara dengan 9,25% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana saham ini disampaikan.
Adapun rencana penggunaan dana IPO, Manajemen Kokoh Exa menyampaikan sebanyak 60,98% sebagai belanja modal atau capex, diantaranya untuk pelunasan pembelian tanah seluas 25,53 ha yang seluruhnya dimiliki oleh pihak afiliasi.
Lahan tersebut seluruhnya berlokasi di Kabupaten Bangkalan, yang akan digunakan untuk pengembangan kawasan Perumahan Perseroan.
Sisa dana IPO akan digunakan untuk operational expenses (OPEX) sekitar 39,02%, dalam rangka mendukung Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk biaya pengerjaan cut and fill, pembelian bahan material bangunan, serta untuk biaya operasional lainnya.
Baca Juga
IHSG Melorot 0,39%, KTT ASEAN Belum Berimbas Positif ke Pasar Saham
Sebagai catatan, KOCI merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi dan real estat. Perseroan didirikan pada tahun 2019 dan berdomisili di Kabupaten Bangkalan, Madura, Provinsi Jawa Timur.
Perseroan melaksanakan kegiatan usaha baik sebagai Pengembang (Developer) maupun Jasa Konstruksi. Saat ini, Perseroan sedang mengembangkan proyek Perumahan Kokoh City, dan sedang memfokuskan penjualan rumah subsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di samping penjualan rumah komersil yang dirancang dan dikembangkan dengan konsep “Kota Mandiri”.
Kokoh City memiliki jarak sekitar 15 km dari pusat kota Surabaya. Kawasan Kokoh City termasuk dalam pengembangan Gerbang Kertasusila sebagai kawasan penyanggah kota besar Surabaya.
Perseroan memperoleh dukungan teknologi pembuatan dinding rumah yang sudah dipantenkan oleh salah satu pemegang saham Perseroan yaitu PT Kokoh Anugerah Nusantara yang telah berpengalaman dalam industri real estat dan properti serta konstruksi sejak tahun 2015.
Menurut Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) tahun 2022, Perseroan berada pada posisi lima besar perannya dalam penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk penjualan rumah tapak bagi MBR di Provinsi Jawa Timur dan juga merupakan penyumbang terbesar pada Kabupaten Bangkalan, Madura.