Chandra Asri (TPIA) Tuntaskan 4 Tahap Penerbitan Obligasi Berkelanjutan Rp 5,75 Triliun
JAKARTA, investortrust.id – Emiten solusi kimia dan infrastruktur milik Prajogo Pengestu, PT Chandra Asri Pacific Tbk atau Chandra Asri Group (TPIA), telah menuntaskan proses penerbitan obligasi berkelanjutan berdenominasi rupiah pertamanya dengan total nilai pokok Rp 5,75 triliun pada tahun 2024.
Chief Financial Officer Chandra Asri Group Andre Khor menyebut, hingga saat ini, Chandra Asri Group telah mengeksekusi empat tahap pada Program Obligasi Berkelanjutan IV.
Tahap I pada tahun 2022 ditutup dengan nilai Rp 2 triliun, diikuti oleh Tahap II pada tahun 2023 sebesar Rp 1,25 triliun. Kemudian Tahap III pada tahun 2023 sebesar Rp 1 triliun, dan penerbitan Tahap IV terbaru pada tahun 2024 sebesar Rp 1,5 triliun. “Tahap IV tahun 2024 ini tercatat kembali oversubscription,” urai Andre dikutip dari keterangan resminya, Rabu (13/3).
Baca Juga
Tunjuk OCBC, Chandra Asri (TPIA) Bidik Fasilitas Pinjaman US$ 600 Juta
Dalam tahap ini Perseroan menawarkan kupon berdenominasi rupiah hingga 7,95% untuk seri A yang berjangka 3 tahun dengan total Rp 542,38 miliar sebesar 8,25%, untuk seri B selama 5 tahun senilai Rp 416,80 miliar, dan 8,75% untuk seri C selama 7 tahun senilai Rp 540,82 miliar.
Disampaikan, transaksi ini menandai kesuksesan berkelanjutan Chandra Asri Group dalam memasuki pasar pendapatan tetap domestik, sebagai bagian dari Program Penawaran Umum Berkelanjutan IV Obligasi Perseroan yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan target pendanaan sebesar Rp8 triliun selama tahun 2022 hingga 2024.
"Kami senang telah berhasil menyelesaikan tahap lanjutan dari program obligasi rupiah kami dengan dukungan kuat dari investor setia dan para penjamin emisi efek. Hal ini menjadi manifestasi kuat dari kepercayaan tinggi investor domestik terhadap kinerja dan kekuatan keuangan Perseroan,” urainya.
Baca Juga
Chandra Asri Raih Penghargaan National Lighthouse Industry 4.0
Adapun penjamin emisi efek dari penerbitan Tahap IV tersebut terdiri dari: PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT KB Valbury Sekuritas, PT RHB Sekuritas Indonesia, PT Sucor Sekuritas, dan PT UOB Kay Hian Sekuritas. PT Bank Tabungan Tbk Negara (Persero) bertindak sebagai wali amanat.
Obligasi Perseroan turut kembali meraih peringkat idAA- dari Pefindo. Disebutkan, dana yang terkumpul dari penerbitan ini akan digunakan untuk mendanai modal kerja Chandra Asri Group seiring dengan pertumbuhan yang berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan pasar domestik Indonesia.