Andalan Artha Primanusa (ANDA) Lepas 1,67 Miliar Saham, Incar Rp 316,76 Miliar

JAKARTA, investortrust.id - PT Andalan Artha Primanusa Tbk (ANDA) bersiap melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO). Perseroan membidik dana segar maksimal Rp 316,76 miliar dari aksi korporasi tersebut.

Mengutip prospektus awal, ANDA menawarkan sebanyak-banyaknya 1,67 miliar saham baru atau setara 25,10% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO. Saham tersebut memiliki nilai nominal Rp 10 per saham dan ditawarkan dalam rentang harga Rp 158 - Rp 189 per saham.

Dengan demikian, perseroan berpotensi meraup dana dari hajatan IPO ini maksimal Rp 316,76 miliar apabila seluruh saham yang ditawarkan terserap pada harga tertinggi, yakni Rp 189 per saham.

ANDA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya. Dalam pelaksanaan IPO ini, PT Henan Putihrai Sekuritas bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek dengan skema kesanggupan penuh (full commitment).

Selain menerbitkan saham baru, ANDA juga menawarkan sebanyak-banyaknya 239,42 juta Waran Seri I. Jumlah tersebut setara dengan 4,79% dari total saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran IPO disampaikan. Setiap pemegang tujuh saham baru akan memperoleh satu Waran Seri I. Setiap waran dapat ditukar menjadi satu saham baru dengan harga pelaksanaan Rp 695 per saham.

Apabila seluruh waran dilaksanakan, ANDA berpotensi memperoleh tambahan dana maksimal Rp 166,40 miliar. Periode pelaksanaan waran dijadwalkan berlangsung mulai 1 Juni 2027 hingga 1 Desember 2028.

Dengan demikian, total potensi dana yang dapat dihimpun ANDA dari IPO dan pelaksanaan seluruh waran mencapai sekitar Rp 483,17 miliar. Namun, dana dari waran tersebut baru akan diterima perseroan apabila pemegang waran menggunakan haknya untuk membeli saham.

Jadwal IPO ANDA

Berdasarkan prospektus awal, masa penawaran awal (bookbuilding) saham ANDA berlangsung pada 5–17 November 2026. Selanjutnya, tanggal efektif diperkirakan pada 23 November 2026. Masa penawaran umum dijadwalkan pada 24–27 November 2026, dengan tanggal penjatahan pada 27 November 2026.

Adapun distribusi saham secara elektronik dan pengembalian uang pemesanan dijadwalkan pada 30 November 2026. Saham ANDA direncanakan mulai tercatat di BEI pada 1 Desember 2026 dan akan masuk Papan Pengembangan apabila memenuhi seluruh persyaratan pencatatan bursa.