Warren Buffett Tingkatkan Investasi di Perusahaan ‘Sogo Shosha’ Jepang, Ini Alasannya

NEW YORK, investortrust.id - Berkshire Hathaway berkomitmen terhadap investasinya di Jepang untuk jangka panjang dan telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah perusahaan untuk memiliki kepemilikan di atas batas awal 10%.

Hal itu diungkapkan Warren Buffett dalam surat tahunannya kepada pemegang saham, dikutip dari CNBC, Minggu (23/02/2025).

“Sejak awal, kami juga sepakat untuk menjaga kepemilikan Berkshire di bawah 10% dari setiap perusahaan. Namun, ketika kami mendekati batas ini, kelima perusahaan tersebut sepakat untuk sedikit melonggarkan batasan tersebut. Seiring waktu, Anda kemungkinan akan melihat kepemilikan Berkshire di kelima perusahaan ini meningkat,” urai Buffet.

Baca Juga

45% Portofolio Berkshire Milik Warren Buffet Ditempatkan di 3 Saham AI Ini

Nama-nama perusahaan Jepang dalam portofolio Berkshire adalah Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui, dan Sumitomo. Kelima perusahaan ini merupakan “sogo shosha” terbesar, atau rumah dagang di Jepang yang berinvestasi di berbagai sektor, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Usaha perusahaan itu  agak mirip dengan Berkshire. Menurut Buffett, Berkshire pertama kali membeli saham di perusahaan-perusahaan tersebut pada Juli 2019.

Pada akhir tahun 2024, nilai pasar kepemilikan Berkshire di Jepang mencapai $23,5 miliar, dengan total biaya investasi sebesar $13,8 miliar. Buffett menyoroti kualitas manajemen perusahaan-perusahaan tersebut, hubungan mereka dengan investor, serta strategi alokasi modal mereka.

Buffett telah menjual obligasi Jepang untuk mendanai kepemilikan saham Berkshire di perusahaan-perusahaan Jepang tersebut. Menerbitkan obligasi dalam denominasi yen juga memungkinkan Buffett mengurangi risiko yang terkait dengan nilai tukar mata uang asing. Berkshire melaporkan keuntungan pasca-pajak sebesar $2,3 miliar dari obligasi Jepang, di mana $850 juta berasal dari tahun 2024 saja karena penguatan dolar AS, yang naik sekitar 11% terhadap yen pada tahun tersebut.

Baca Juga

Laba Berkshire Hathaway Milik Warren Buffet Melonjak pada Q4-2024, Kas Capai Rekor $334 Miliar

“Kami menyukai perhitungan strategi keseimbangan yen kami saat ini. Greg (penerus yang ditunjuk) dan saya tidak memiliki pandangan tentang nilai tukar mata uang di masa depan dan oleh karena itu berupaya untuk mempertahankan posisi yang mendekati netral terhadap mata uang,” jelas Buffet.

Salah satu orang terkaya dunia itu memperkirakan pendapatan dividen tahunan dari kepemilikan sahamnya di lima perusahaan perdagangan Jepang tersebut akan mencapai sekitar $812 juta.

“Saya berharap Greg dan penerusnya di masa depan akan mempertahankan posisi di perusahaan-perusahaan Jepang ini selama beberapa dekade, dan bahwa Berkshire akan menemukan cara lain untuk bekerja secara produktif dengan kelima perusahaan tersebut di masa depan,” kata Buffett.

Namun, lima perusahaan perdagangan Jepang tersebut mengalami kesulitan sepanjang tahun lalu. Saham Itochu dan Marubeni masing-masing turun lebih dari 8%, sementara Mitsubishi turun 26%. Mitsui dan Sumitomo mengalami penurunan masing-masing sebesar 16% dan 10% dalam periode yang sama.