Adhi Commuter (ADCP) Tawarkan Obligasi Rp 499,90 Miliar, Cek Jadwalnya
JAKARTA, investortrust.id – Pengembang properti berbasis transportasi massal, PT Adhi Commuter PropertiTbk (ADCP) menawarkan Obligasi III Adhi Commuter Properti Tahun 2023, dengan nilai pokok sebesar Rp 499,90 miliar.
Obligasi ADCP diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100%, dalam dua seri yang dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment).
Disebutkan, surat utang ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, namun dijamin dengan penanggunggan dari Credit Guarantee And Investment Facility, Lembaga Dana Perwalian (Trust Fund) dari Asian Development Bank (CGIF).
Baca Juga
Adhi Karya (ADHI) dan Kepco Korea Garap Proyek PLTMG Senilai Rp 701 Miliar
Adapun jumlah penanggungannya sebesar seluruh kewajiban pembayaran bunga obligasi terutang dan pokok obligasi (tidak termasuk denda). Penanggungan akan ditandatangani antara CGIF dan Wali Amanat setelah penawaran awal.
Dikutip dalam prospektus penerbitan obligasi disebutkan, dua seri obligasi terdiri dari, Seri A dengan jumlah pokok yang belum ditentukan ditawarkan dalam jangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi.
Sedangkan Seri B dengan jumlah pokok yang belum ditentukan ditawarkan dengan jangka waktu lima tahun sejak tanggal emisi. Baik Seri A maupun Seri B menetapkan suku bunga tetap yang akan dibayar setiap triwulan kepada pemegang surat utang.
‘’Bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 8 Maret 2024, sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus pelunasan obligasi akan dibayarkan pada tanggal 8 Desember 2026 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 8 Desember 2028 untuk Obligasi Seri B,” demikian isi prospektus yang dikutip, Jumat (17/11/2023).
Adapun cara pelunasan masing-masing seri obligasi akan dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.
Baca Juga
“Terkait rating, Perseroan telah memperoleh penilaian dari Pefindo dengan rating idAAA(cg) atau (Triple A, Corporate Guarantee),” demikian keterangan Perseroan yang dikutip dari prospektusnya.
Untuk rencana penggunaan dana hasil penerbitkan obligasi ini, Perseroan akan mengalokasikan sebesar 50% untuk pembayaran seluruh pokok pinjaman Perseroan pada Bank Tabungan Negara (BTN).
Sedangkan 50% sisanya, akan digunakan untuk pengembangan kawasan LRT City Tebet dan LRT City Cibubur yang sedang dikembangkan oleh Perseroan.
Berikut jadwal penerbitan Obligasi III Adhi Commuter Properti Tahun 2023:
Masa Penawaran Awal: 16 - 23 November 2023
Tanggal Efektif: 30 November 2023
Masa Penawaran Umum: 4-5 Desember 2023
Tanggal Penjatahan: 6 Desember 2023
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 8 Desember 2023
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (Tanggal Emisi): 8 Desember 2023
Tanggal Pencatatan Efek pada PT Bursa Efek Indonesia: 11 Desember 2023